خدمات مالی و مالیاتی
خدمات مالی و مالیاتی شامل خدماتی است که توسط شرکتهای حسابداری و حسابرسی، که ممکن است عضوی از جامعه حسابداران رسمی یا جامعه حسابرسان نخبه باشند، به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قوانین مختلف مثل قانون کار، قانون مالیات مستقیم، قانون تجارت، قانون تامین اجتماعی و قانون مقررات و صادرات و واردات، ارائه می‌شود. این خدمات شامل پاسخگویی به تکالیفی است که قوانین مشخص می‌کنند.
شرکت مالی و حسابداری ترازان حساب با رزومه موفق کاری در زمینه خدمات مالی و مالیاتی، ارائه دهنده بهترین خدمات مالی و حسابداری به همراه تیم متخصص و حرفه ای می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان در تماس باشید:
منظور از خدمات مالی چیست؟
همه اشخاص حقیقی و حقوقی در بخش خصوصی یا نیمه دولتی و حتی دولتی، که تحت وظیفه پرداخت مالیات و رعایت قوانین کار قرار دارند، مسئولیت دارند و باید در قبال عملکرد سالانه خود به مقررات پاسخگویی کنند. این تکالیف شامل پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات پرسنل، گزارش دهی مالیاتی معاملات فصلی و ارزش افزوده، تنظیم صورتهای مالی و تدوین دفاتر قانونی بر اساس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی می‌شود.
با توجه به دستورالعمل‌ها و نهادهای دولتی، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی موظف به ارائه گزارشات عملکرد و مالی به نهادهای مربوطه، مانند بیمه، اداره کار، سازمان امور مالیاتی و وزارتخانه‌های دیگر مرتبط با کسب و کار خود هستند. این گزارشات بایستی طبق استانداردها و فرمت‌های قانونی تهیه و ارائه شوند. دریافت مفاصاحساب بیمه و مالیات و تسویه حسابهای قانونی نیز ضروری است تا از پولشویی، عدم شفافیت و تخلفات قانونی جلوگیری شود.
مدیریت حساب و اسناد با حجم بالا و تنوع فعالیت‌های به عمل آمده، برای برخی شرکتها و پیمانکاران بخش خصوصی ممکن است چالش‌هایی ایجاد کند. این امر می‌تواند باعث مشکلاتی در راه‌اندازی و مدیریت یک واحد مستقل در زمینه اجرای تکالیف قانونی شود. به خصوص زمانی که این موضوع نیازمند دانش واحد درباره نوع کسب و کار و آگاهی دقیق از قوانین و دستورالعمل‌های ماهانه است.
در راستای این هدف، موسسات فعال در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، می‌توانند در دستور کار مودیان مالیاتی قرار گیرند، تا امور مالی و مالیاتی خود را به این موسسات بسپارند. و از خدمات تخصصی آنها بهره‌برداری کنند. بدیهی است که با توجه به دانش و آگاهی متخصصان خدمات مالی در زمینه قوانین کار، بیمه و مالیات و همچنین مسائلی که شرکتها در طول سال با آن روبرو می‌شوند، آنها به طریق سریع‌تر و آسان‌تر و با هزینه کمتر می‌توانند امور مالی شرکت یا موسسه را در جهت پاسخگویی به نهادهای قانونی مدیریت کنند. این موضوع باعث کاهش هزینه‌های مدیریت مالی شرکت و بهره‌مندی آن از بخشودگی‌های مالیاتی و معافیت‌ها و همچنین تخفیفات مالیاتی می‌شود.
با تاکید بر اهمیت تنظیم اسناد مالی و دفاتر قانونی و مدیریت صحیح، می‌توان گفت که این موارد تأثیر مستقیمی در توان افزایی مالی و مدیریتی یک شرکت دارند. با رعایت استانداردها و حفظ شفافیت و صداقت، امکان استفاده از اهرم مالی مناسب برای کسب تسهیلات از بانک‌ها و نهادهای دولتی به وجود می‌آید.
بنابراین، بهتر است شما به عنوان یک شخص حقیقی یا حقوقی که مسئولیت قانونی را بر عهده دارید، امور مالی خود را از طریق برون‌سپاری مدیریت کنید. این کار به شما امکان می‌دهد تا تمرکز خود را از مسائل مالی به مسائل عملیاتی و وظایف اصلی سازمان تغییر دهید. با اعتماد به مجموعه‌ای حرفه‌ای و تخصصی در زمینه امور مالی، شما می‌توانید به سرمنزل مورد نظر خود در امور مالی برسید.
موسسه مالی و حسابداری ترازان حساب، با سابقه بیش از 15 سال در ارائه خدمات حسابداری و مالی، و با استفاده از تجربه کارکنان مجرب خود، آماده است تا به عنوان یک مشاور و همراه، به شرکتهای پیمانکاری و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ در سراسر کشور کمک کند. تیم ما با داشتن مستندات تجربیات گذشته و تجربه در ارائه خدمات به صدها شرکت و پیمانکار در سراسر کشور، می‌تواند در مسیر پرفراز و نشیب کسب و کارها همراهی کند و به آنها کمک کند.
وظایف شرکت خدمات مالی و مالیاتی چیست؟
حوزه کاری شرکت خدمات مالی و مالیاتی بسیار گسترده است. از ساده ترین فعالیت های مالی که شامل ثبت سند می شود تا پیچیده ترین آن ها که شامل خدمات مالیاتی می شود، زیر نظر این شرکت انجام می گیرد. امروزه نرم افزارهای حسابداری کار و فرایند مدیریت مالی شرکت را آسان نموده اند، اما همچنان نیاز به نیروی انسانی وجود دارد که این اطلاعات را وارد سیستم کند و گزارشات مورد نیاز را تهیه کند. بنابراین، علاوه بر نیاز به یک نرم افزار مناسب با ماهیت شرکت، یک گروه مجرب و کاربلد نیز برای ارائه خدمات مالی بهینه لازم است.
انواع خدمات مالی در شرکت مالی و مالیاتی
از جمله خدمات حسابداری و مالی به شرح زیر است :
انجام کلیه امور حسابداری شرکت های بازرگانی ، شرکت های پیمانکاری ، شرکت های تولیدی و صنعتی و فروشگاه ها
استقرار نماینده و کادر حسابداری در سطوح مختلف بر حسب نیاز شرکت به صورت پاره وقت و تمام وقت و پروژه ای
نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری
ساماندهی و به روز رسانی حسابهای معوق
تهیه ، نصب ، راه اندازی و پشتیبانی فنی انواع نرم افزارهای حسابداری و شبکه
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی
بستن حساب ها و تهیه صورت های مالی
ثبت اسناد و مدارک حسابداری بصورت سیستمی و مکانیزه و همچنین بایگانی اسناد حسابداری
تهیه گزارشات مالی میان دوره و سالیانه و تهیه صورتهای مالی
نظارت و کنترل حسابها بصورت مداوم
خدمات مالیاتی شامل چه مواردی می شود؟
خدمات مالیاتی یکی از پیچیده‌ترین فعالیت‌ها در کل واحد مالی شرکتها است. اگر در طول سال وضعیت مالی به درستی در سیستم حسابداری ثبت نشود، در انتهای سال مالی تنظیم صورتحساب مالی نیز سخت‌تر خواهد بود. این مشکل می‌تواند باعث افزایش خطرات مالی و تحمیل بار سنگین مالیات به شرکت شود. اما اگر خدمات مالیاتی به یک شرکت خدماتی مناسب برون‌سپاری شود، امکان استفاده از تخفیفات مالیاتی و همچنین تقسیط پرداخت مالیات وجود خواهد داشت. در ادامه به خدمات مالیاتی ارائه شده در این شرکتها اشاره خواهیم کرد.
انواع خدمات مالیاتی شرکت ترازان حساب
از جمله خدمات مالی و حسابرسی در امور مالیاتی به شرح زیر است :
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی – تحریر دفاتر قانونی
ثبت نام، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
دریافت گواهینامه ارزش افزوده
مشاوره مالیاتی در خصوص مالیات عملکرد شرکتها، مالیات تکلیفی، ارزش افزوده
تنظیم گزارشات فصلی (خرید و فروش) ماده ۱۶۹ مکرر مالیاتهای مستقیم
تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
تهیه و تنظیم صورت معاملات فصلی و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و ثبت آن در سامانه اداره مالیات بر ارزش افزوده
تحریر دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل و همچنین دفاتر درآمد و هزینه
تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد و ارسال آن در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور
شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی
تنظیم و تهیه اظهارنامه مالیاتی، مهم ترین خدمات مالیاتی
تمام مودیان مالیاتی باید در تاریخ مشخصی از سال، اظهارنامه مالیاتی خود را پر کرده و همراه با تمام مدارک و اسناد مربوطه را به سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند. این اسناد و مدارک شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و سایر اسناد مشابه هستند. تنظیم درست و بی‌اشکال این دفاتر بسیار حیاتی است. دفاتری که همراه با اظهارنامه ارسال می‌شوند، باید با رعایت استانداردهای سازمان امور مالیاتی، از قوانین مالیاتی پیروی کرده و هیچ گونه ایراد و نقصی نداشته باشند. این اقدامات جلوی رد شدن و جرائم مالیاتی مانند حال مودی را می‌گیرد. بنابراین، یکی از خدمات مالی مهم که در طول سال باید ترتیب داده شود، تنظیم اظهارنامه مالیاتی است که شرکتهای خدمات مالی این خدمات را به شما ارائه می‌دهند.
تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
در چند سال اخیر، مقررات مالیاتی کشور مبنی بر مالیات بر ارزش افزوده تغییر یافته است. این مالیات بر عهده تمامی افرادی است که به عنوان مصرف کننده محصولات و خدمات عمل می‌کنند. هنگامی که یک کالا یا خدمت به فروش می‌رسد، مالیات بر ارزش افزوده به ارزش آن اضافه می‌شود و مصرف کننده نهایی مسئول پرداخت این مالیات است. در نحوه پرداخت، مصرف کننده می‌تواند به عنوان مصرف کننده اولیه، میانی یا نهایی عمل کند.
فروشنده مقدار مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار دریافت کرده و هر سه ماه یکبار می‌بایست این مبلغ را به سازمان امور مالیاتی تسلیم کند. علاوه بر این، فروشنده می‌بایست گزارش خرید و فروش خود را به همراه مقدار دریافتی از مالیات بر ارزش افزوده در طول فصل، حداکثر 15 روز پس از پایان فصل، به سازمان مالیاتی ارائه دهد.
با این تغییرات، فروشندگان موظف به دقت و به موقع اطلاعات خرید و فروش خود را به سازمان مالیاتی گزارش می‌دهند. این تدابیر سازمانی مقرون به صرفه‌تر شده است، زیرا امکان پیگیری درست و دقیق مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان فراهم می‌شود.
دریافت گواهی نامه ارزش افزوده
تنها شرکت‌هایی که گواهینامه ارزش افزوده را دریافت کنند، می‌توانند ارزش افزوده از مشتریان قانونی دریافت کنند. برای دریافت این گواهینامه، باید بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه سه ماهه، درخواست تهیه گواهینامه را به سازمان امور مالیات ارسال کنید. پس از بررسی بدون هیچ گونه اشکال و نقصی، گواهینامه شش ماهه صادر خواهد شد و شما باید هر شش ماه آن را تمدید کنید. این فرآیند بسیار حیاتی است زیرا در صورت عدم دریافت گواهینامه، دریافت مالیات بر ارزش افزوده از طریق مشتریان غیرقانونی خواهد بود. شرکت خدمات مالی می‌تواند این فرآیند اداری را در کوتاهترین زمان ممکن برای شما انجام دهد، زیرا دارای تجربه و آگاهی کاملی از مدارک مورد نیاز است.
تهیه و تنظیم گزارش فصلی
برای ارسال گزارش معاملات فصلی به سازمان امور مالیاتی، علاوه بر دریافت کد اقتصادی، مودیان مالیاتی باید در پایان هر فصل فهرست معاملات خود را ارسال کنند. اگر شما کد اقتصادی دریافت نکنید و گزارش فصلی را با کد اقتصادی دیگران ارسال کنید، به شما یک جریمه 10 درصد اعمال خواهد شد. لازم به ذکر است که گزارشات فصلی باید تا یک ماه پس از پایان هر فصل ارسال شوند. لطفا به این نکته توجه کنید که منظور از مودیان مالیاتی افرادی است که معاملات تجاری انجام می‌دهند و برای ثبت مالیاتی نیاز به کد اقتصادی دارند.
تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل
یکی از مهم ترین خدمات مالیاتی که شرکت ها ارائه می‌دهند، تهیه و ارائه مدارک مورد نیاز برای محاسبه مالیات حقوق پرسنل است. این خدمات شامل تنظیم قرارداد پرسنل، نحوه پرداخت حقوق و مزایا، و محاسبه کسورات قانونی از جمله بیمه و مالیات می‌شود. این فعالیت‌ها اغلب توسط واحدهای اداری در داخل شرکت انجام می‌شوند. محاسبه مالیات حقوق پرسنل یکی از فعالیت‌های پیچیده‌ترین فعالیت‌های مالی در شرکت‌هاست زیرا نیاز است که با توجه به بخشنامه‌ها و قوانین، آن را سالانه و به درستی تنظیم کنید.
شرکتهای خدمات مالیاتی به این قوانین آگاهی دارند و اسناد مربوطه را به صورت صحیح جمع‌آوری می‌کنند. خدمات دیگری مانند دفاعیات مالیاتی و پیگیری مشکلات مالیاتی، بررسی مشکلات مربوط به مالیات، تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد، تقسیط مالیات و تخفیفات مالیاتی نیز از خدمات مالیاتی دیگری هستند که می‌توانید از شرکتهای خدمات مالی انتظار داشته باشید.
تفاوت مشاوره مالیاتی و خدمات مالیاتی حسابدار چیست؟
فعالیت‌های مالیاتی و بررسی و ارزیابی سوابق شرکت، مسئولیت حسابداران است که با انجام صحیح وظایف خود، به پرداخت به موقع مالیات و بهبود سودآوری شرکتها کمک می‌کنند. به علاوه، مشاوران مالیاتی، علاوه بر وظایف فوق، مسئولیت تدوین استراتژی‌های مالی شرکتها را نیز بر عهده دارند. آنها با استفاده از تخصص و تجربه خود، امکان ارزیابی اثربخشی استراتژی‌های مالی در شرکت را دارند. در حالی که حسابداران جزء کارکنان داخلی شرکت هستند، مشاوران مالیاتی به صورت قراردادی و خارج از شرکتها فعالیت می‌کنند. آنها به طور بلندمدت و با تعهد، به دنبال موفقیت هستند.
اهمیت استفاده از خدمات مالیاتی در کسب و کار
کلیه شرکت ها، واحدهای تولیدی و خدماتی، بزرگ یا کوچک، نیاز به خدمات مالی، حسابداری و مالیاتی دارند تا بتوانند در طولانی مدت در صنعت باقی بمانند و عمر محصول و شرکت خود را افزایش دهند. برای این منظور، بهتر است از خدمات حسابداری و مالیاتی ارائه شده توسط متخصصین و مؤسسات مالیاتی استفاده کنند. این اقدامات شامل انجام کارهای مربوط به مالیات، تنظیم دفاتر حسابداری، تهیه و بررسی صورتهای مالی، بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی مالی است. با استفاده از این خدمات، بیشترین بهره وری از منابع مالی خود را خواهند داشت و بر مدیریت مالی بهتری برای کسب و کار خود خواهند داشت.
شرکت مالی و مالیاتی در تهران
شرکتها در تلاش هستند تا قوانین مالیاتی متغیر را در نظر بگیرند و بتوانند به بهترین شکل ممکن مالیات سازمان یا شرکت خود را پرداخت کنند. در برخی مواقع، شرکتها علاوه بر تخصص خود در زمینه مالیات نیاز به استفاده از خدمات مشاوره مالیاتی شرکتهای حسابداری دارند. شرکتهای مشاوره مالیاتی با داشتن دانش کافی در این زمینه، به شرکتها کمک می‌کنند تا از جرائم سنگین مالیاتی جلوگیری کنند. بسیاری از مدیران کسب‌وکار امروزه ترجیح می‌دهند از خدمات شرکتهای حسابداری و مالیاتی برای تأمین نیازهای مالیاتی خود استفاده کنند. شما می توانید از کلیه خدمات موسسه مالی و حسابداری ترازان حساب بصورت کامل استفاده کنید و یا به صورت کامل امور مالیاتی شرکت خود را به ما بسپارید.
موسسه مالی و حسابداری ترازان حساب فعالیت خود را در حوزه مالی، به ویژه در خدمات حسابداری، مالیاتی و حسابرسی انجام می‌دهد. با تکیه بر توانمندی مدیران ارشد، سایر مدیران و کارشناسان متخصص خود، این شرکت توانسته است اعتماد مشتریان و مودیان را جلب کند و با توجه به نیازهای آنها، خدمات متنوعی را ارائه کند.این شرکت در ابتدا با بررسی و درک نیازهای مشتریان، نقشه راه عملیات حسابداری و مالیاتی را تدوین می‌کند. سپس با برنامه‌ریزی مناسب، الگوهای مالی و مالیاتی مورد نیاز را در شرکت یا سازمان مورد نظر پیاده‌سازی می‌کند.
